FLOW ご依頼の流れ

FLOW 01

お問い合わせ・ご予約

保険や資産形成などに関するお問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームより、ご予約はこちらから受け付けています。

FLOW 02

ヒアリング

お客様のお悩みやご不安をヒアリング。また、実際にご相談いただく際の日程の調整などを行います。

FLOW 03

事前準備

保険の見直しであれば保険証券、資産形成であれば家計簿や預貯金の詳細など。書類があればスムーズなアドバイスにつながりますので、事前準備にご協力ください。

FLOW 04

ご相談

事前に決めた日程に合わせて、アドバイスやプランニングなどを行います。一緒により良い方策を見出していきましょう。